Коммерческое предложение: образец и шаблон для Word и Excel — позиции, скидка, НДС
Образец и шаблон коммерческого предложения: поля шапки, таблица позиций, порядок расчета скидки и НДС, срок действия, советы по Word и Excel.
Образец коммерческого предложения включает номер и дату, данные клиента, таблицу позиций, промежуточный итог, скидку, НДС и общий итог, условия оплаты и поставки и срок действия. Шаблон ниже можно перенести в Word или Excel и заполнить; порядок расчета должен быть одинаковым в каждом предложении: сумма позиции, промежуточный итог, скидка, база НДС, НДС, общий итог.
Вы готовите первое коммерческое предложение новому клиенту или переделываете свой шаблон. В одних образцах из интернета слишком мало полей, в других — столько, что большая часть вам не пригодится. Ошибки компаний, которые составляют шаблон сами, тоже похожи: непонятно, применяется скидка до НДС или после, нет срока действия, валюта в одной строке указана одна, в другой — другая. Эта статья дает каркас, который можно сразу скопировать и заполнить.
Коммерческое предложение — это документ, в котором продавец письменно сообщает покупателю цены на определенные позиции, условия и срок действия предложения. Ниже — поля шапки шаблона, таблица позиций и порядок расчета; кратко объясняем, зачем нужно каждое поле.
Шаблон коммерческого предложения: поля шапки
Верхняя часть предложения на одну страницу состоит из следующих полей. Примечания рядом показывают самую частую проблему, если поле осталось пустым.
| Поле | Что указать | Если оставить пустым |
|---|---|---|
| Номер и дата предложения | Порядковый номер и дата в формате дд.мм.гггг | Один номер используется в двух предложениях; клиент спрашивает: «Какое из ваших предложений?» |
| Составитель | ФИО, должность, телефон, электронная почта | Клиент не знает, к кому обратиться с вопросом. |
| Клиент | Наименование компании, имя контактного лица, адрес | Наименование в счете и в предложении не совпадает. |
| Предмет | Краткое описание потребности в одно предложение | Документ с надписью «Коммерческое предложение» не говорит, к какой работе он относится. |
| Срок действия | «Действительно до …» (календарная дата) | Неясно, остается ли цена в силе. |
| Валюта | Одна валюта или валюта, явно указанная в каждой позиции | Итог в смешанных валютах теряет смысл. |
| Оплата и поставка | Предоплата, отсрочка или поэтапная оплата; дата и место поставки | Первое возражение чаще касается не цены, а этих условий. |
| Примечания и допущения | Работы вне объема, допущения по курсу и сырью, условия обслуживания | Когда цена меняется, начинается спор «этого в предложении и не было». |
Таблица позиций и порядок расчета
Столбцы таблицы позиций идут в таком порядке: номер, описание, количество и единица, цена за единицу, скидка по позиции, сумма. В описании укажите модель, размеры и объем; описание в одно слово заставляет клиента звонить с вопросами.
Порядок расчета должен быть одинаковым в каждом предложении. Числа в примере ниже вымышлены и не обозначают валюту; они только показывают, как работает порядок.
| Шаг | Расчет | Вымышленный пример |
|---|---|---|
| Сумма позиции A | Количество × цена за единицу − скидка по позиции | 10 × 200 = 2 000 |
| Сумма позиции B | Количество × цена за единицу − скидка по позиции | 5 × 100 = 500 |
| Промежуточный итог | Сумма всех позиций | 2 000 + 500 = 2 500 |
| Общая скидка | Если есть, считается от промежуточного итога и указывается суммой | 250 |
| База НДС | Промежуточный итог − общая скидка | 2 500 − 250 = 2 250 |
| НДС | База НДС × ставка НДС (ставка зависит от товара или услуги) | 2 250 × ставка НДС |
| Общий итог | База НДС + НДС | 2 250 + НДС |
Как написать описание позиции?
Описание позиции — часть шаблона, которой уделяют меньше всего внимания. Когда клиент сравнивает предложения рядом, он смотрит только на описание; если оно слишком короткое, сравнивают только по цене.
| Слабое описание | Сильное описание | Разница |
|---|---|---|
| Обслуживание | Периодическое обслуживание производственной линии: смазка, проверка ремней и отчет о калибровке | Указывает объем работ и передаваемый результат. |
| Запчасть | Комплект подшипников; указаны код модели и размер, в оригинальной упаковке | Клиент может сравнить один к одному с другим предложением. |
| Монтаж | Монтаж и ввод в эксплуатацию на месте; электрическая инфраструктура не входит в объем | Явно называет, что не входит в объем. |
| Консалтинг | Встреча по анализу потребностей и письменный отчет; встреча проходит в офисе клиента | Показывает, что будет передано и где будет проходить работа. |
Как показать скидку в предложении?
Скрыть скидку и указать только чистую цену кажется удобным в краткосрочной перспективе, но создает проблемы при пересмотре: когда цена меняется, никто не помнит, какая уступка была дана по какой позиции. Показывайте скидку в отдельном столбце или отдельной строкой. Клиент видит, что скидка — реальная выгода, а вы при пересмотре точно знаете, какую уступку обсуждаете. Чье согласование нужно для скидки — отдельное правило, и предложение должно пройти через уполномоченного сотрудника до отправки.
Готовить образец коммерческого предложения в Word или в Excel?
У обоих есть свое место; проблемы начинаются, когда данные приходится переносить между ними вручную.
- Шаблон в Word: подходит для письменных условий, фирменного стиля и верстки страницы. Когда меняется число позиций, расширять таблицу и вписывать итоги вручную — это риск ошибок.
- Шаблон в Excel: сумма позиции, скидка, НДС и итог считаются формулами; а настройка печати часто требует сноровки. Если ячейку с формулой случайно удалить, итог тихо ломается.
- Использовать оба вместе: считать в Excel и вставлять результат в Word — распространенный путь; но каждая вставка — новая возможность ошибиться, и версии двух файлов множатся по отдельности.
Ограничения ручного копирования шаблонов в Word и Excel
Небольшой команде, которая отправляет несколько предложений в неделю, шаблона в Word или Excel вполне хватает. Проблемы начинаются, когда шаблон начинают копировать. Каждый менеджер дорабатывает свою копию, условия оплаты в разных версиях записаны по-разному, а к какому клиенту и какой сделке относится предложение, приходится угадывать по имени файла. Файл предложения с истекшим сроком действия тихо продолжает лежать в какой-то папке.
- Вопрос версии: когда клиент просит «пришлите еще раз последнюю версию предложения», непонятно, какой файл последний.
- След согласования: согласование скидки остается в почте; в файле предложения его следа нет.
- Копии условий: когда условия меняются, обновляются только новые предложения, а старые копии ходят со старыми условиями.
- Пробел в отслеживании: у кого предложение и на каком оно этапе, не видно вместе с карточкой клиента.
Как получить готовый к печати документ с помощью программы для коммерческих предложений?
В YazSis CRM AI печатная форма предложения выводит позиции, скидку, НДС и общий итог на готовой к печати странице; на ней также есть срок действия и данные составителя. Предложение проходит этапы «черновик», «ожидает согласования», «отправлено», «принято» и «отклонено», и согласование руководителя — часть этого процесса. Так вместо ручного копирования шаблона вы получаете готовый к печати документ из одной записи.
В модуле Продажи / предложения и клиенты предложения можно готовить в нескольких валютах, и каждая редакция хранится как отдельная версия. Предложение хранится вместе с карточкой клиента и связанной сделкой и проходит согласование, прежде чем его представят клиенту. YazSis CRM AI сегодня используется в собственном центре поддержки и продаж YazSis; объем внедрения, адаптированного под вашу компанию, мы согласовываем с вами после анализа потребностей.
Прежде чем начать пользоваться шаблоном
- Определите, какие поля шапки обязательны для вашей работы; отметьте поля, которые нельзя оставлять пустыми.
- Запишите неизменные условия — оплату, поставку, обслуживание — одним текстом и храните его только в одном месте.
- Зафиксируйте письменно порядок расчета (позиция, промежуточный итог, скидка, НДС, общий итог) и сверьте его с бухгалтером.
- Введите правило указывать срок действия в каждом предложении календарной датой.
- Храните каждое отправленное предложение в одной папке или одной системе учета под именем клиента.
- Раз в три месяца пересматривайте шаблон; уберите личные копии менеджеров.
Если хотите увидеть печатную форму предложения, процесс согласования и связь с карточкой клиента, загляните на страницу модуля «Продажи / предложения и клиенты».
Частые вопросы
Как должен выглядеть образец коммерческого предложения?
Он состоит из номера и даты, составителя, клиента, предмета, срока действия, таблицы позиций, промежуточного итога, скидки, НДС и общего итога, условий оплаты и поставки и раздела примечаний.
Делать шаблон предложения в Word или в Excel?
Для письменных условий и верстки подходит Word, для расчетов — Excel. Если совмещать оба, данные приходится переносить вручную, а это повышает риск путаницы версий и ошибок.
Как подготовить образец коммерческого предложения в Word?
Поля шапки разместите в одной таблице, позиции — во второй; неизменные условия запишите отдельным разделом. Вместо того чтобы вписывать итоги вручную, считайте в другом месте и переносите результат после проверки.
Как построить шаблон коммерческого предложения в Excel?
В строках позиций — столбцы количества, цены за единицу и скидки; под ними — строки промежуточного итога, общей скидки, базы НДС, НДС и общего итога. Итоговые ячейки должны считаться формулами и быть защищены.
Скидка в предложении применяется до НДС или после?
Порядок в предложении должен быть каждый раз одинаковым и явным: сначала суммы позиций, затем скидка, потом НДС. Точный порядок применения сверьте со своим бухгалтером.
Другие статьи
Табель учета рабочего времени: что это и как его составить? Коды и закрытие месяца
Табель — это сводка рабочих дней, отпусков, больничных и сверхурочных сотрудников за период. Рассказываем, из каких данных он складывается, что проверять при закрытии месяца и как вести табель в небольшой компании.
8 ноября 2026 · 7 мин чтенияКак написать процедуру: семь шагов, пример структуры и отличие от инструкции
Как написать процедуру? Разбираем разницу между политикой, процедурой, инструкцией и формой, обязательные разделы процедуры, семь шагов написания, правила для рабочей инструкции и вымышленный пример структуры.
8 ноября 2026 · 7 мин чтенияЧто такое корректирующие и предупреждающие действия (CAPA)? Шаги и примеры
Недостающие записи внесли, проблема «исправлена», а CAPA так и не закрыто. Что такое CAPA и чем коррекция отличается от корректирующих и предупреждающих действий? Шаги и вымышленные примеры в одной статье.
8 ноября 2026 · 7 мин чтения