نموذج عرض سعر وقالب عرض أسعار لـ Word وExcel: البنود والخصم وضريبة القيمة المضافة
نموذج عرض سعر وقالب قابل للنسخ: حقول الرأس، وجدول البنود، وترتيب حساب الخصم وضريبة القيمة المضافة، وتاريخ الصلاحية، ونصائح لـ Word وExcel.
يتكون نموذج عرض السعر من رقم العرض وتاريخه، وبيانات العميل، وجدول البنود، والمجموع الفرعي، والخصم، وضريبة القيمة المضافة، والمجموع الكلي، وشروط الدفع والتسليم، وتاريخ الصلاحية. يمكنكم نقل القالب التالي إلى Word أو Excel وملؤه؛ ويجب أن يبقى ترتيب الحساب ثابتًا في كل عرض: مبلغ البند، المجموع الفرعي، الخصم، وعاء الضريبة، الضريبة، المجموع الكلي.
ستقدّمون أول عرض سعر لعميل جديد، أو ستعدّلون قالبكم الحالي. بعض نماذج عروض الأسعار التي تجدونها على الإنترنت فيها حقول قليلة جدًا، وبعضها فيها حقول كثيرة لن تفيدكم أبدًا. وأخطاء الشركات التي تبني قالبها بنفسها متشابهة أيضًا: لا يتضح هل يُطبَّق الخصم قبل الضريبة أم بعدها، ولا يوجد تاريخ صلاحية، والعملة مكتوبة في صف بشكل وفي صف آخر بشكل مختلف. يقدم هذا المقال هيكلًا يمكنكم نسخه وملؤه مباشرة.
عرض السعر وثيقة يُبلغ فيها البائع المشتري كتابيًا بسعره لبنود محددة وشروطه وتاريخ صلاحية العرض. ستجدون أدناه حقول رأس القالب وجدول البنود وترتيب الحساب؛ ونشرح باختصار سبب وجود كل حقل.
قالب عرض السعر: حقول الرأس
يتكون الجزء العلوي من عرض من صفحة واحدة من الحقول التالية. وتبيّن الملاحظات المجاورة أكثر مشكلة شيوعًا عندما يبقى الحقل فارغًا.
| الحقل | ما الذي يُكتب | إذا تُرك فارغًا |
|---|---|---|
| رقم العرض والتاريخ | رقم تسلسلي وتاريخ بصيغة يوم.شهر.سنة | يُستخدم الرقم نفسه في عرضين؛ فيسأل العميل: «أي عرض من عروضكم؟» |
| معدّ العرض | الاسم الكامل، المسمى الوظيفي، الهاتف، البريد الإلكتروني | لا يعرف العميل بمن يتصل عندما يريد طرح سؤال. |
| العميل | الاسم التجاري للشركة، اسم الشخص المخوّل، العنوان | يختلف الاسم التجاري في الفاتورة عنه في العرض. |
| الموضوع | ملخص الحاجة في جملة واحدة | الوثيقة التي كُتب عليها «عرض سعر» فقط لا تقول لأي عمل هي. |
| الصلاحية | «صالح حتى تاريخ …» (تاريخ تقويمي) | يصبح غير واضح هل يبقى السعر ملزمًا أم لا. |
| العملة | عملة واحدة أو عملة مكتوبة بوضوح في كل بند | يفقد المجموع بعملات مختلطة معناه. |
| الدفع والتسليم | دفع مقدم أو آجل أو على مراحل؛ تاريخ التسليم ومكانه | أول اعتراض لا يأتي غالبًا على السعر بل على هذه الشروط. |
| ملاحظات وافتراضات | الأعمال خارج النطاق، افتراضات سعر الصرف والمواد الخام، شروط الصيانة | عندما يتغير السعر ينشأ جدل «هذا لم يكن في العرض أصلًا». |
جدول البنود وترتيب الحساب
تُرتب أعمدة جدول البنود على النحو التالي: الرقم، الوصف، الكمية والوحدة، سعر الوحدة، خصم البند، المبلغ. اكتبوا في عمود الوصف الطراز والمقاس والنطاق؛ فالوصف المكون من كلمة واحدة يضطر العميل إلى الاتصال.
يجب أن يكون ترتيب الحساب واحدًا في كل عرض. الأرقام في الجدول التالي افتراضية ولا تشير إلى عملة؛ وهي تبيّن فقط كيف يعمل الترتيب.
| الخطوة | الحساب | مثال افتراضي |
|---|---|---|
| مبلغ البند أ | الكمية × سعر الوحدة − خصم البند | 10 × 200 = 2,000 |
| مبلغ البند ب | الكمية × سعر الوحدة − خصم البند | 5 × 100 = 500 |
| المجموع الفرعي | مجموع مبالغ البنود | 2,000 + 500 = 2,500 |
| الخصم العام | إن وُجد، يُحسب من المجموع الفرعي ويُكتب مبلغًا | 250 |
| وعاء ضريبة القيمة المضافة | المجموع الفرعي − الخصم العام | 2,500 − 250 = 2,250 |
| ضريبة القيمة المضافة | وعاء الضريبة × نسبة الضريبة (تختلف النسبة بحسب المنتج أو الخدمة) | 2,250 × نسبة الضريبة |
| المجموع الكلي | وعاء الضريبة + الضريبة | 2,250 + الضريبة |
كيف يُكتب وصف البند؟
وصف البند أكثر أجزاء القالب إهمالًا. فعندما يضع العميل العروض جنبًا إلى جنب للمقارنة ينظر إلى الوصف فقط؛ وإذا كان الوصف قصيرًا تجري المقارنة على السعر وحده.
| وصف ضعيف | وصف قوي | الفرق |
|---|---|---|
| خدمة صيانة | صيانة دورية لخط الإنتاج: تشحيم، وفحص السيور، وتقرير معايرة | يذكر النطاق والمخرَج الذي سيُسلَّم. |
| قطعة غيار | طقم محامل؛ مع ذكر رمز الطراز والمقاس، في عبوته الأصلية | يستطيع العميل مقارنته بعرض آخر مقارنة دقيقة. |
| تركيب | تركيب وتشغيل في الموقع؛ البنية الكهربائية خارج النطاق | يكتب ما هو خارج النطاق بوضوح. |
| استشارات | اجتماع لتحليل الاحتياجات وتقرير مكتوب؛ يُعقد الاجتماع في مكتب العميل | يبيّن ما الذي سيُسلَّم وأين سيُنفذ العمل. |
كيف يُعرض الخصم في عرض السعر؟
إخفاء الخصم وكتابة السعر الصافي فقط يبدو عمليًا على المدى القصير، لكنه يسبب مشكلة عند المراجعة: عندما يتغير السعر لا يتذكر أحد كم من الخصم مُنح في كل بند. اعرضوا الخصم في عمود منفصل أو في صف منفصل. فيرى العميل أن الخصم قيمة، وتعرفون أنتم بوضوح هامش الخصم الذي ستناقشونه عند المراجعة. أما الجهة التي توافق على الخصم فتحددها قاعدة منفصلة، ويجب أن يمر العرض على الشخص المخوّل قبل إرساله.
هل يُعدّ نموذج عرض السعر في Word أم في Excel؟
لكل منهما مكانه؛ وتظهر المشكلة عندما يبدأ النقل اليدوي بينهما.
- قالب Word: مناسب للشروط المكتوبة وهوية الشركة وتنسيق الصفحة. وعندما يتغير عدد البنود يكون توسيع الجدول يدويًا وكتابة المجاميع يدويًا عرضة للخطأ.
- قالب Excel: يُحسب مبلغ البند والخصم والضريبة والمجموع بالمعادلات؛ أما تنسيق الطباعة فغالبًا ما يتطلب مهارة. وإذا حُذفت خلية معادلة عن طريق الخطأ يفسد المجموع بصمت.
- استخدام الاثنين معًا: إجراء الحساب في Excel ولصق النتيجة في Word طريقة شائعة؛ لكن كل لصق فرصة جديدة للخطأ، وتتكاثر نسخ الملفين كلٌّ على حدة.
حدود نسخ قوالب العروض في Word وExcel يدويًا
بالنسبة إلى فريق صغير يقدم بضعة عروض في الأسبوع، يفي قالب Word أو Excel بالغرض تمامًا. ويأتي الحد عندما يبدأ نسخ القالب. فكل مندوب مبيعات يطوّر نسخته الخاصة، وتُكتب شروط الدفع بشكل مختلف في النسخ المختلفة، ويجب تخمين أي عرض يخص أي عميل وأي فرصة بيع من اسم الملف. ويبقى ملف عرض انتهت صلاحيته قابعًا بصمت في مجلد ما.
- سؤال النسخة: عندما يقول العميل «هل ترسلون لنا النسخة الأخيرة من عرضكم مرة أخرى؟» لا يتضح أي ملف هو الأخير.
- توثيق الموافقة: تبقى الموافقة على الخصم في البريد الإلكتروني؛ ولا يوجد ما يوثّقها في ملف العرض.
- نسخ الشروط: عندما تتغير الشروط تُحدَّث العروض الجديدة فقط، وتظل النسخ القديمة متداولة بالشروط القديمة.
- فجوة المتابعة: لا يظهر في بطاقة العميل من يتولى العرض وفي أي مرحلة هو.
كيف تحصلون على مخرَج جاهز للطباعة ببرنامج إعداد العروض؟
في YazSis CRM AI يقدّم مخرَج العرض البنود والخصم وضريبة القيمة المضافة والمجموع الكلي في صفحة جاهزة للطباعة؛ وتتضمن الصفحة أيضًا تاريخ الصلاحية وبيانات معدّ العرض. ويمر العرض بمراحل المسودة وبانتظار الموافقة والمُرسَل والمقبول والمرفوض، وموافقة المدير جزء من هذا المسار. وبذلك تحصلون على مخرَج جاهز للطباعة من سجل واحد بدلًا من نسخ القالب يدويًا.
في وحدة المبيعات / عروض الأسعار والعملاء يمكن إعداد العروض بعملات متعددة، وتُحفظ كل مراجعة نسخةً منفصلة. ويُحفظ العرض مع بطاقة العميل وفرصة البيع المرتبطة به، ويمر بعملية موافقة قبل تقديمه إلى العميل. يُستخدم YazSis CRM AI اليوم في مركز الدعم والمبيعات الخاص بـ YazSis؛ ونتفق معكم بعد تحليل الاحتياجات على نطاق التثبيت المكيّف لشركتكم.
قبل أن تبدؤوا باستخدام القالب
- حدّدوا أي حقول الرأس إلزامية لعملكم؛ وضعوا علامة على الحقول التي لا يجوز تركها فارغة.
- اكتبوا الشروط الثابتة مثل الدفع والتسليم والصيانة في نص واحد، واحفظوه في مكان واحد فقط.
- وثّقوا ترتيب الحساب (البند، المجموع الفرعي، الخصم، الضريبة، المجموع الكلي) كتابيًا وتحققوا منه مع محاسبكم القانوني.
- ضعوا قاعدة لكتابة تاريخ الصلاحية في كل عرض بوصفه تاريخًا تقويميًا.
- احفظوا كل عرض مُرسَل في مجلد واحد أو نظام تسجيل واحد باسم العميل.
- راجعوا القالب كل ثلاثة أشهر؛ وأزيلوا النسخ الخاصة بمندوبي المبيعات.
إذا أردتم رؤية مخرَج العرض ومسار الموافقة وارتباطه ببطاقة العميل، فراجعوا صفحة وحدة المبيعات / عروض الأسعار والعملاء.
الأسئلة الشائعة
كيف يجب أن يكون نموذج عرض السعر؟
يتكون من رقم العرض وتاريخه، ومعدّ العرض، والعميل، والموضوع، وتاريخ الصلاحية، وجدول البنود، والمجموع الفرعي، والخصم، وضريبة القيمة المضافة، والمجموع الكلي، وشروط الدفع والتسليم، وقسم الملاحظات.
هل يُعدّ قالب العرض في Word أم في Excel؟
Word مناسب للشروط المكتوبة وتنسيق الصفحة، وExcel للحساب. والجمع بينهما يتطلب نقلًا يدويًا؛ وهذا يزيد خطر اختلاط النسخ والأخطاء.
كيف يُعدّ نموذج عرض السعر في Word؟
ضعوا حقول الرأس في جدول، والبنود في جدول ثانٍ؛ واكتبوا الشروط الثابتة في قسم منفصل. وبدلًا من كتابة المجاميع يدويًا، أجروا الحساب في مكان آخر وانقلوا النتيجة بعد التحقق منها.
كيف يُبنى قالب عرض السعر في Excel؟
في صفوف البنود أعمدة الكمية وسعر الوحدة والخصم؛ وتحتها صفوف المجموع الفرعي والخصم العام ووعاء الضريبة والضريبة والمجموع الكلي. ويجب أن تُحسب خلايا المجاميع بالمعادلات وأن تكون محمية.
هل يُطبَّق الخصم في العرض قبل ضريبة القيمة المضافة أم بعدها؟
يجب أن يكون الترتيب في العرض واحدًا وواضحًا في كل مرة: مبالغ البنود أولًا، ثم الخصم، ثم الضريبة. وتحققوا من التطبيق الدقيق مع محاسبكم القانوني.
مقالات أخرى
ما هو كشف الحضور وكيف يُعدّ؟ جدول الحضور ورموز مقترحة وإقفال الشهر
كشف الحضور ملخص لأيام العمل والإجازات والإجازات المرضية والعمل الإضافي للموظفين خلال فترة. نشرح من أي بيانات يتكون، وما الذي يُراجع عند إقفال الشهر، وكيف يُدار في شركة صغيرة.
8 نوفمبر 2026 · 7 دقائق قراءةكيفية كتابة إجراء العمل: سبع خطوات ونموذج هيكل والفرق بين الإجراء وتعليمات العمل
كيف يُكتب إجراء العمل؟ نشرح الفرق بين السياسة والإجراء والتعليمات والنموذج، والعناوين التي يجب أن يتضمنها الإجراء، وخطوات الكتابة السبع، وقواعد تعليمات العمل، ونموذج هيكل إجراء افتراضيًا.
8 نوفمبر 2026 · 6 دقائق قراءةما هي الإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPA)؟ خطواتها وأمثلة عليها
اكتملت السجلات الناقصة و«حُلّت» المشكلة، لكن إجراء CAPA لم يُغلق. ما هي CAPA، وما الفرق بين التصحيح والإجراءات التصحيحية والوقائية؟ نشرح خطواتها مع أمثلة افتراضية.
8 نوفمبر 2026 · 6 دقائق قراءة