MODUL 22 / 33
Angebotssoftware: Kunden, Verkaufschancen und versionierte Angebote in einem Ablauf
Machen Sie aus Kundenbeziehungen einen kontrollierten Weg zum Abschluss.Eine Angebotssoftware ist ein Programm, das Kundenkarten, Verkaufschancen und Angebote in einem Ablauf verwaltet und Angebotsversionen samt Freigaben dokumentiert. Das Modul Vertrieb / Angebote & Kunden von YazSis KurumsalPortal bündelt Gesprächshistorie, Angebotsrevisionen in mehreren Währungen, Freigabeprozess und abgeschlossene Verkäufe in einem gemeinsamen Ablauf. So wird der Vertriebstrichter sichtbar.
FÜR WEN?VertriebsteamsVertriebsleitungFinanzabteilung
YAZSIS / KURUMSALPORTAL
Vertrieb & Support
GESCHÄFTSERGEBNISNicht nur dokumentieren.
Nicht nur dokumentieren.
Den Prozess steuern.
KurumsalPortal bindet jedes Modul durch Rechte, Benachrichtigungen, Freigaben, Berichte und Integrationen in reale Abläufe ein.
KERNFUNKTIONEN
Mit „Vertrieb / Angebote & Kunden“ bringen Sie die Kontrolle ins System.
Jeder Schritt ist mit Verantwortlichem, Zeit, Status und Verlauf nachvollziehbar.
Kunden und Gesprächshistorie
Für jeden Kunden wird eine Kundenkarte angelegt, auf der die geführten Gespräche festgehalten werden. Auch wenn das Vertriebsteam wechselt, bleibt das Kundenwissen im Unternehmen.
Versionierte Angebote und Freigabe
Angebote entstehen in verschiedenen Währungen, jede Revision wird als eigene Version gespeichert. Vor der Übergabe an den Kunden durchläuft das Angebot einen Freigabeprozess.
Bericht zu Chancen, Abschlüssen und Conversion
Berichte zeigen, wie Verkaufschancen zu Angeboten und Abschlüssen werden. Die Vertriebsleitung sieht Chancen je Phase und abgeschlossene Verkäufe in einem Bericht.
WIE FUNKTIONIERT ES?
Erfassen, verfolgen und Ergebnisse in fünf Schritten.
Workflows passen sich Ihren Freigabe-, Rollen- und Benachrichtigungsregeln an.
VERNETZT STATT ISOLIERT
Datenfluss mit anderen Systemen: Den Umfang legen wir gemeinsam fest.
KurumsalPortal funktioniert eigenständig. Wenn ein Datenfluss mit ERP, Zeiterfassung, Buchhaltung oder anderen Systemen nötig ist, legen wir in der Bedarfsanalyse gemeinsam fest, welche Daten wie übertragen werden.
Integrationskompetenz entdeckenERPPDKSAPIVertrieb / Angebote & KundenE-MAILSMSBERICHT
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Angebotssoftware: häufig gestellte Fragen
Können Angebote in verschiedenen Währungen erstellt werden?
Ja. Im Modul Vertrieb / Angebote & Kunden von YazSis KurumsalPortal lassen sich Angebote in mehreren Währungen erstellen. Da jedes Angebot zusammen mit Kundenkarte und zugehöriger Verkaufschance gespeichert wird, sieht das Vertriebsteam in einem Datensatz, welcher Kunde ein Angebot in welcher Währung erhalten hat.
Werden frühere Versionen eines Angebots gespeichert?
Ja. Im Modul Vertrieb / Angebote & Kunden von YazSis KurumsalPortal werden Angebotsrevisionen als Versionen gespeichert. So lässt sich in Kundengesprächen nachvollziehen, was sich in welcher Version geändert hat, und die zuletzt freigegebene Version ist klar erkennbar.
Durchläuft ein Angebot vor der Übergabe an den Kunden eine Freigabe?
Ja. Im Modul Vertrieb / Angebote & Kunden von YazSis KurumsalPortal durchläuft jedes erstellte Angebot einen Freigabeprozess; erst nach der Freigabe geht der Verkaufsprozess weiter. Der Freigabeschritt sorgt dafür, dass berechtigte Personen die Angebotskonditionen prüfen, und die Entscheidungen bleiben dokumentiert.
NÄCHSTER SCHRITT
Demo anfordern