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Außendienstplanung: Wochenplan, Standortabgleich und Besuchsnachweis
Verbinden Sie den Außendienstplan mit tatsächlichen Besuchen und Nachweisen.Eine digitale Außendienstplanung ist eine Software, die Besuche der Außendienstteams plant und jeden durchgeführten Besuch mit Standort und Nachweis dokumentiert. Das Modul Außendienstverfolgung & Planung von YazSis KurumsalPortal steuert alles vom Wochenplan bis zum Besuch vor Ort: Bei jedem Vorgang im Smartphone-Browser werden Standortabgleich und Besuchsnachweis gespeichert. Der Standort wird nicht laufend verfolgt; Soll-Ist-Abweichungen zeigt ein XLSX-Bericht.
FÜR WEN?AußendienstteamsGebietsleitungenBetriebsleitung
YAZSIS / KURUMSALPORTAL
Betrieb & Außendienst
GESCHÄFTSERGEBNISNicht nur dokumentieren.
Nicht nur dokumentieren.
Den Prozess steuern.
KurumsalPortal bindet jedes Modul durch Rechte, Benachrichtigungen, Freigaben, Berichte und Integrationen in reale Abläufe ein.
KERNFUNKTIONEN
Mit „Außendienstverfolgung & Planung“ bringen Sie die Kontrolle ins System.
Jeder Schritt ist mit Verantwortlichem, Zeit, Status und Verlauf nachvollziehbar.
Wöchentlicher Besuchsplan
Besuche werden als Wochenplan angelegt und den Teammitgliedern als Aufgaben zugewiesen. Die Gebietsleitung sieht vorab, wer wohin unterwegs ist.
Vorgangsbezogener Standortabgleich
Der Standort wird beim Start eines Vorgangs im Smartphone-Browser erfasst und mit dem geplanten Besuch abgeglichen. Eine laufende Ortung findet nicht statt.
Nachweis, Kommentar und XLSX-Bericht
Mitarbeitende ergänzen jeden Besuch um Nachweis und Kommentar. Soll-Ist-Abweichungen und ungeplante Besuche lassen sich als XLSX-Bericht exportieren.
WIE FUNKTIONIERT ES?
Erfassen, verfolgen und Ergebnisse in fünf Schritten.
Workflows passen sich Ihren Freigabe-, Rollen- und Benachrichtigungsregeln an.
VERNETZT STATT ISOLIERT
Datenfluss mit anderen Systemen: Den Umfang legen wir gemeinsam fest.
KurumsalPortal funktioniert eigenständig. Wenn ein Datenfluss mit ERP, Zeiterfassung, Buchhaltung oder anderen Systemen nötig ist, legen wir in der Bedarfsanalyse gemeinsam fest, welche Daten wie übertragen werden.
Integrationskompetenz entdeckenERPPDKSAPIAußendienstverfolgung & PlanungE-MAILSMSBERICHT
WO WERDEN DIE DATEN GESPEICHERT?
Ihr eigener Server, rollenbasierte Berechtigungen.
Das Modul „Außendienstverfolgung & Planung“ läuft auf der gemeinsamen Infrastruktur von KurumsalPortal: Die Daten werden auf Ihrem eigenen Server gespeichert, und Mitarbeitende nutzen es ohne App-Installation im Browser ihres Smartphones.
Installation und Datenmodell ansehenHÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Außendienstplanung: häufig gestellte Fragen
Wird der Standort von Außendienstmitarbeitenden laufend verfolgt?
Nein. Im Modul Außendienstverfolgung & Planung von YazSis KurumsalPortal wird der Standort nur erfasst, wenn die Person vor Ort einen Vorgang startet, etwa den Check-in beim Besuch, und dann mit dem geplanten Besuch abgeglichen. Dieser vorgangsbezogene Ansatz bestätigt Besuche, ohne den Standort laufend zu verfolgen.
Wie wird ein Besuchsnachweis hinzugefügt?
Im Modul Außendienstverfolgung & Planung von YazSis KurumsalPortal checkt die Person am Besuchsort im Smartphone-Browser ein und fügt dem Besuch einen Nachweis und einen Kommentar hinzu; eine separate App ist nicht nötig. Der Nachweis wird zusammen mit dem Standortabgleich im Besuchsdatensatz gespeichert und ist für die Gebietsleitung sichtbar.
Wie werden Abweichungen zwischen Plan und Umsetzung ausgewertet?
Im Modul Außendienstverfolgung & Planung von YazSis KurumsalPortal werden die Besuche aus dem Wochenplan mit den Check-ins vor Ort und den Standortabgleichen verglichen. Geplante, aber nicht durchgeführte sowie ungeplante Besuche erscheinen im Bericht, der sich als XLSX exportieren lässt.
NÄCHSTER SCHRITT
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