8 въпроса при избор на CRM: контролен списък преди демото

Когато избират CRM, екипите обикновено слагат един до друг списъците с функции на два-три софтуера, гледат демота и клонят към този с най-впечатляващите екрани. А въпросите, които определят съдбата на избора, най-често идват наум след демото, когато започне употребата. Затова е добре, преди да влезете в демо, да имате в ръка кратък списък с въпроси.

CRM е софтуер за управление на взаимоотношенията с клиентите, в който записите за фирми и лица, разговорите, възможностите и офертите се съхраняват на едно място. Осемте въпроса по-долу можете да ползвате за всеки CRM, който оценявате; примерните отговори даваме на примера на нашия продукт YazSis CRM AI.

Първо запишете нуждата

Преди да минете към списъка с въпроси, запишете на една страница: Какво губи търговският екип днес? Къде стоят офертите? Кой следи събирането на плащанията? Заявките за поддръжка отделени ли са от продажбите? Тези бележки ви дават мерило, когато преценявате отговорите на доставчика. Продукт, който казва „прави всичко“, и продукт, който решава трите ви реални проблема, не са едно и също. Съберете бележките, като говорите поотделно със служителите по продажби, поддръжка и счетоводство; всеки екип губи на различно място, а CRM ще трябва да обслужва и трите екипа едновременно.

Осем въпроса

1. Обхваща ли и периода след продажбата? Офертата, събирането на плащането, поддръжката и подновяването на една и съща фирмена карта ли са, или всяко е отделен модул? В YazSis CRM AI лицата, инсталациите, разговорите, възможностите, офертите, вземанията и историята на имейлите се събират в една карта.
2. Кой какво ще вижда? Има ли разграничение на роли и права? В YazSis CRM AI има роли Ръководител, Поддръжка, Продажби и Счетоводство; менюто се филтрира според правата.
3. Могат ли извършените операции да се проследят? Кой, кога е променил една оферта или вземане? В YazSis CRM AI всички операции по запис се отразяват в одитен запис с лице, операция и IP; стойностите на пароли и ключове не се записват.
4. Откъде ще намираме потенциалните фирми? Въвеждането на данни изцяло върху екипа ли остава? В YazSis CRM AI агент за сканиране с изкуствен интелект извлича и оценява находки за потенциални клиенти от сайтове на индустриални зони, указатели на камари, уеб търсене и официален API за карти.
5. Какво прави изкуственият интелект и кой има последната дума? Отваря ли изкуственият интелект записи сам? При нас агентът само записва находки; находката се одобрява или отхвърля от служител, а от неодобрена находка не се отваря фирмена карта.
6. Как работят имейлът и управлението на съгласията? Има ли връзка за отписване с един клик, информационен текст, внос и износ на записите за съгласие и тестов режим? В YazSis CRM AI на адрес, който се е отписал, повече не се изпраща, а записите за одобрение и отказ от İYS могат да се прехвърлят.
7. Какво предлага за плана на продажбите? Има ли изглед на региони и карта, списък за обаждания, фуния на възможностите? Това са части, които улесняват ежедневната работа на екипа, който работи на терен и по телефона.
8. Разграничава ли се работещото днес от планираното? Може ли доставчикът писмено да раздели какво се използва на живо и какво ще се изгради в рамките на проекта? Обхватът на връзката със съществуващите системи също трябва да се изясни на този етап.

Как да оцените отговорите?

Запишете отговорите на осемте въпроса в таблица и отбележете всеки ред като „готово“, „в рамките на проект“ или „няма“. Тези, които са „готови“, влизат директно в употреба. При тези „в рамките на проект“ срокът и обхватът трябва да са писмено уговорени; устното обещание изглежда приятно в демото, а в употребата излиза скъпо. Тези, които са „няма“, или се приемат, или променят избора, според това колко са важни за вас. Ако попълните същата таблица за всеки софтуер, който оценявате, изборът се прави не по впечатление, а по отговори, които могат да се четат един до друг.

• Поискайте демото да върви с пример, който прилича на вашите данни; изпробвайте вашия процес, а не готов и безупречен сценарий.
• Попитайте дали екраните идват от жива система или от подготвени изображения.
• В демото да участва поне един търговец и един служител от счетоводството от вашия екип; въпросите да задава не шефът, а човекът, който ще работи със системата.

Три проверки преди да решите

1. Изпробвайте с малко реални данни. Въведете няколко фирми, няколко възможности и една оферта с вашата реална информация. Ако екраните разказват вашата работа, изборът е в правилната посока.
2. Запишете кой кога се включва. Ако не е ясно кой ще направи инсталирането, обучението на екипа и първия внос на данни и какво се очаква от вас на кой етап, проектът остава недовършен.
3. Научете пътя за излизане. Можете ли да достъпвате данните си, когато ви потрябват, и да изнасяте записите за съгласие? Въпросът, който не задавате днес, е този, който може да стане най-важен в бъдеще.

Честа грешка при избора е софтуерът да се определя по този, който предлага най-много функции. Всяка неизползвана функция е още един екран, който трябва да се научи. Възможността екипите по продажби, поддръжка и счетоводство да работят върху един и същи запис е много по-ценна от броя на функциите; защото основната работа на CRM е да вземе информацията от отделните хора и да я постави на общо място.

Прегледа екран по екран, ролите и принципите за сигурност ще намерите на страницата YazSis CRM AI, където можете да поискате и демо заедно със собствения си списък с въпроси.