MÓDULO 22 / 33
Software de cotizaciones: clientes, oportunidades y cotizaciones versionadas en un solo flujo
Convierte la relación con el cliente en un proceso controlado que acaba en venta.Un software de cotizaciones gestiona en un solo flujo fichas de cliente, oportunidades y cotizaciones, y registra cada versión y aprobación. El módulo Ventas / ofertas y clientes de YazSis KurumsalPortal reúne el historial de conversaciones, las revisiones en varias monedas, la aprobación y las ventas cerradas, y hace visible el embudo de ventas.
¿PARA QUIÉN?Equipos de ventasResponsables de ventasFinanzas
YAZSIS / KURUMSALPORTAL
Ventas y soporte
RESULTADO EMPRESARIALNo te limites a registrar.
No te limites a registrar.
Gestiona el proceso.
KurumsalPortal integra cada módulo en la operación real mediante permisos, avisos, aprobaciones, informes e integraciones.
CAPACIDADES CLAVE
Ventas / ofertas y clientes: lleva el control al sistema.
Cada paso es trazable con responsable, tiempo, estado e historial.
Clientes e historial de conversaciones
Cada cliente tiene su ficha, donde se registran las conversaciones; aunque cambie el equipo de ventas, su información sigue en la memoria corporativa.
Cotizaciones versionadas y aprobación
Las cotizaciones se preparan en distintas monedas y cada revisión se guarda como versión; antes de llegar al cliente, la cotización pasa por aprobación.
Oportunidades, ventas e informe de conversión
El informe de conversión muestra a los responsables de ventas cuántas oportunidades hay en cada fase y cuántas acabaron en cotización y venta.
¿CÓMO FUNCIONA?
Registro, seguimiento y resultado en cinco pasos.
Los flujos se adaptan a tus reglas de aprobación, roles y avisos.
CONECTADO, NO AISLADO
Flujo de datos con otros sistemas: definamos juntos el alcance.
KurumsalPortal funciona de forma independiente. Si necesitas flujo de datos con tu ERP, control horario, contabilidad u otros sistemas, definimos en el análisis de necesidades qué datos se transfieren y cómo.
Explora nuestras integracionesERPPDKSAPIVentas / ofertas y clientesCORREO ELECTRÓNICOSMSINFORME
PREGUNTAS FRECUENTES
Software de cotizaciones: preguntas frecuentes
¿Se pueden preparar cotizaciones en distintas monedas?
Sí. En el módulo Ventas / ofertas y clientes de YazSis KurumsalPortal las cotizaciones se preparan en varias monedas. Cada una se guarda con la ficha del cliente y su oportunidad, y el equipo de ventas ve en un solo registro a quién se cotizó y en qué moneda.
¿Se guardan las versiones anteriores de una cotización?
Sí. En el módulo Ventas / ofertas y clientes de YazSis KurumsalPortal, cada revisión de la cotización se guarda como versión. Así, en las conversaciones con el cliente se puede ver qué cambió en cada versión y cuál es la última versión aprobada.
¿Se puede enviar una cotización a aprobación antes de presentarla al cliente?
Sí. En el módulo Ventas / ofertas y clientes de YazSis KurumsalPortal, la cotización preparada pasa por un proceso de aprobación y, una vez aprobada, la venta sigue adelante. Este paso permite que personas autorizadas revisen las condiciones, y las decisiones quedan registradas.
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